첨단소재, 반등 시작

목표주가 하향은 화학 부문의 실적 전망치 하향 조정 및 순차입금 증가에 기인한다. 다만 첨단소재의 수익성은 4분기로 갈수록 점차 개선될 전망이다. 양극재는 신규 프로젝트 가동으로 4분기 가동률이 70~80%까지 회복될 것으로 예상되며, 3Q26에 2170 업그레이드 원통형 양극재 공급이 시작되어 4분기부터 매출 기여가 본격화될 가능성이 있다. ESS향 분리막 매출액 증가도 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다. 중장기적으로는 첨단소재의 반등이 시작되는 구간으로 판단되며, 관련 수익성 개선 흐름이 지속될 것으로 기대된다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 목표주가 하향은 화학 부문 실적 전망치 하향 조정 및 순차입금 증가에 기인한다.
• - 다만 첨단소재의 수익성은 4분기로 갈수록 점차 개선될 전망이다.
• - 3Q26에 2170 업그레이드 원통형 양극재 공급이 시작되어 4분기부터 매출 기여가 본격화될 가능성이 있다.
• - 양극재는 신규 프로젝트 가동으로 4분기 가동률이 70~80%까지 회복될 것으로 예상된다.
• - ESS향 분리막 매출액 증가도 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다.