LG화학 · 기업 분석
일회성 요인으로 컨센서스 상회
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 14.2조원, 영업이익 6,000억원으로 컨센서스를 크게 상회했다. 석유화학 부문의 매출은 5.3조원, 영업이익 4,270억원으로 양호했고, 첨단소재 매출 9,990억원, 영업이익 200억원으로 흑자전환했다. 그러나 3Q26에는 원료가 하락 전환에 따른 부정적 래깅과 해상운임 급등으로 감익이 불가피하고 첨단소재의 적자 지속이 전망된다. 4Q에는 양극재 가동률이 45%로 상승해 손익분기점에 근접할 것이며, 3Q에 시작된 2170 원통형 양극재의 공급이 4Q 매출에 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 14.2조원, 영업이익 6,000억원으로 컨센서스 상회; 석유화학 래깅 효과와 미국 상호관세 환급이 견인.
- - 첨단소재 매출 9,990억원, 영업이익 200억원으로 흑자전환.
- - 3Q26 Preview에서 매출 14.8조원, 영업이익 -1,104억원 전망; 양극재 가동률 25%(+12%p QoQ)로 예상.
- - 4Q 가동률 45% 상승으로 손익분기점에 근접; 2170 원통형 양극재 공급은 3Q 시작, 4Q 매출 기여 예상.
- - 여수 NCC 가동률은 1Q 75%에서 2Q 55%로 하락하여 하반기도 유사한 수준 유지 예정; 연내 정기보수로 인한 가동률 조정 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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LG화학 051910
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
Buy
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