LG씨엔에스 · 기업 분석
미래 먹거리 준비 시기
발행 당시 목표가100,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1조 5,208억원(+4% YoY), 영업이익은 1,279억원(-9% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 2%, 7% 하회했다. 클라우드&AI 매출은 9,060억원(+4% YoY)으로 컨센서스 대비 2% 하회했고, 영업이익 부진은 일부 프로젝트의 매출 인식 시기 이연 탓으로 판단된다. 이연 매출은 정상 추진 중이며 하반기부터 매출 인식이 시작되어 실적 개선에 기여할 전망이다. 스마트엔지니어링 매출은 2,746억원(+3% YoY)으로 컨센서스에 부합했고, 방산, 조선, 반도체, 제약 등 다각 산업의 프로젝트 매출이 확대되고 있다. 금융 영역 매출인 DBS는 3,402억원으로 YoY 6% 증가했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 5,208억원으로 YoY +4%, 영업이익 1,279억원으로 YoY -9%, 컨센서스 대비 각각 2%·7% 하회.
- - 클라우드&AI 매출 9,060억원(+4% YoY), 컨센서스 대비 2% 하회; 이익 부진은 일부 프로젝트의 매출 인식 시기 이연 때문으로 판단.
- - 하반기에 매출 인식이 시작되며 실적 개선에 기여할 전망이고 이연 프로젝트는 정상 추진 중.
- - 스마트엔지니어링 매출 2,746억원(+3% YoY), 컨센서스 부합; 방산, 조선, 반도체, 제약 등 다각 산업 매출이 확대되고 있음.
- - DBS 매출 3,402억원(+6% YoY)으로 금융 영역 수주가 이어지고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG씨엔에스 064400
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