LG씨엔에스(064400) 증권사 리포트

비캡티브 구조의 대외 비중 50%를 바탕으로 외부 고객에 대한 레퍼런스와 실행역량을 반복 수익화하는 전략 방향을 제시한다. AX와 AIDC의 대외 수요 증가가 수익 기여도 개선으로 이어질 수 있는 핵심 역량으로 평가된다. 또한 K-엑사원...

2Q26 매출 1.52조원, 영업이익 1,279억원으로 컨센서스(매출 1.56조원, 영업이익 1,370억원)를 하회했다. 클라우드&AI 매출은 일부 계열사 계약 일정 이연 영향으로 YoY +3.9%에 그쳤고, OPM은 8.4%로 전년 대...

2Q26P은 매출액 1조 5,208억원, 영업이익 1,279억원으로 전년동기 대비 매출은 4.2% 증가했으나 영업이익은 9.2% 감소했다. 시장 컨센서스와의 부합으로 실적 흐름은 안정적이나, 영업이익률은 8.4%로 전년동기 대비 -1.2...

2Q26 매출액은 1조 5,208억원(+4% YoY), 영업이익은 1,279억원(-9% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 2%, 7% 하회했다. 클라우드&AI 매출은 9,060억원(+4% YoY)으로 컨센서스 대비 2% 하회했고, 영업이익...

2Q26 매출 1.54조원(YoY +5.7%), 영업이익 1,328억원(-5.7%)으로 시장 컨센서스(매출 1.56조원, 영업이익 1,387억원)를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 클라우드&AI 매출은 AI 인프라 및 유지보수 확대와 외부...

LG CNS는 DX를 중심으로 한 Agentic AI에서 AX, RX로 사업 영역을 확장하고, PhysicalWorks 중심으로 AI/로보틱스 포트폴리오를 강화하고 있습니다.

제공된 자료는 미래에셋증권의 LG씨엔에스 리포트 일부 수치를 담고 있다. 제시된 수치 8025.5, 25.9, 26.1, 26.5(원)는 맥락 없이 나열되어 있어 구체적 해석이 어렵다. KOSPI 표기가 있어 해당 종목이 코스피에 상장되...

1Q26 매출액은 1조 3,150억원으로 YoY +8.6%를 기록했고, 영업이익은 942억원 YoY +19.4%였다. 지배순이익은 805억원 YoY +41.8%로 견조한 이익 성장을 보였다. 클라우드&AI 부문 매출은 7,654억원 Yo...

26년은 DBS와 스마트 엔지니어링이 성장 견인 예상. 1Q26 매출 1.32조원(YoY +8.6%), 영업이익 942억원(YoY +19.4%)으로 컨센서스 부합. 클라우드&AI 매출은 AI 인프라 및 유지보수 확대와 MSP 성장으로 지...

1Q26P 실적은 매출액 1조 3,150억원, 영업이익 942억원으로 전년동기 대비 매출 8.6%, 영업이익 19.4% 증가했고 시장 컨센서스 부합. 클라우드&AI 부문은 매출 7,654억원(매출비중 58.2%)으로 전년동기 대비 6.7...

1Q26 실적은 매출액 1.32조 원, 영업이익 942억 원으로 전사업 부문의 고른 성장세를 보이며 컨센서스 부합을 기록했습니다. 올해는 정부 주도의 실거래 테스트와 시범 사업이 본격화될 시점으로 모멘텀 강화가 기대됩니다. 대외 고객 협...

1Q26 매출 1.28조원(+5.8% YoY), 영업이익 1,001억원(+26.9%), 순이익 735억원(+29.5%)으로 실적이 견조하게 증가했고, DBS 부문이 실적을 이끄는 흐름이 계속될 전망이다. 클라우드&AI 매출은 7,336억...

LG CNS는 디지털자산 기본법(2단계 입법) 도입 기대와 함께 원화 스테이블코인 발행 체계, MM 합법화 등 생태계 규제가 구체화될 것으로 보이며, 이를 통해 디지털자산 발행-유통-결제 전반을 포괄하는 통합 인프라 수요가 증가할 전망이...

4Q25 매출액 1조 9,357억원 YoY -4.4%, 영업이익 2,160억원 YoY +7.9%, 지배순이익 1,805억원 YoY +36.9%로 발표되었으며 매출액은 컨센 하회, 영업이익은 컨센 부합이다. 성장 모멘텀은 Cloud&AI를...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

4Q25 실적: 매출액 1,935.7 (십억원), 영업이익 216.0 (십억원), 지배주주순이익 180.6 (십억원). 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스에 부합했다. 올해 피지컬 AI, 스테이블코인 등 신사업 부각 및 AX/RX 사업 ...

4Q25P 매출액 1,935.7억원, 영업이익 216.0억원, 영업이익률 11.2%, 순이익률 9.3%로 확인되며 컨센서스 부합했다. 2025년 연간 실적은 매출액 6조 1,295억원, 영업이익 5,558억원으로 연간 최대실적을 달성했고...

4Q25 Preview: 매출액 2.1조원(YoY+3.8%), 영업이익 2,134억원(YoY+6.7%), 영업마진은 두자릿수 전망. 매출 구성은 DBS 4,246억원(YoY+10%)으로 호조이나 AI/클라우드 1.2조원(YoY+5%)은 ...

AI 데이터센터 시장은 2024년 약 136억 달러에서 연평균 28.3%씩 성장해 2030년 약 605억 달러로 확대될 전망이며, 미국 4대 빅테크는 향후 2년간 AI 데이터센터 관련 인프라에 7,500억 달러 이상 투자할 것으로 예상되...

클라우드&AI 비중 60%, 수익성 개선 지속 전망. 2025E 매출액 6,341 십억원, 2026E 매출액 6,801 십억원, 2027E 매출액 7,329 십억원으로 전망되며 26년 매출액은 6.8조원(+7.2%), 영업이익은 6,45...