LG씨엔에스 · 기업 분석
2H26 이익 성장 회복 전망
발행 당시 목표가89,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1.52조원, 영업이익 1,279억원으로 컨센서스(매출 1.56조원, 영업이익 1,370억원)를 하회했다. 클라우드&AI 매출은 일부 계열사 계약 일정 이연 영향으로 YoY +3.9%에 그쳤고, OPM은 8.4%로 전년 대비 -1.2pp 하락했다. 2H26 이익 성장 회복이 예상되며, 외부사업 확대와 계열사 프로젝트의 본격화가 이익의 개선 동력으로 작용할 것으로 보인다. 2H26 DBS 매출은 YoY +11.4% 추정, 27년에는 금융 차세대 프로젝트의 진행 속도 증가로 DBS 매출 YoY +11.2% 전망되며, 클라우드&AI 부문도 2H26 YoY +5.9%로 증가세를 이어갈 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 1.52조원, 영업이익 1,279억원으로 컨센서스 하회. Cloud&AI 매출은 일부 계열사 계약 일정 이연 영향으로 YoY +3.9%에 그쳤고, OPM은 8.4%로 YoY -1.2pp 감소.
- - 2H26 이익 성장 회복 전망. DBS 매출 YoY +11.4% 추정, 27년에는 금융 차세대 프로젝트 진행 속도 증가로 DBS 매출 YoY +11.2% 전망.
- - 클라우드&AI 부문은 2H26 YoY +5.9% 증가 전망. 27년은 AI DC 특별법 시행 이후 데이터센터 구축수주가 본격화되며 매출 YoY +9.0% 성장 기대.
- - 외부 수주 확대와 주요 계약 이행으로 성장 동력 확보. 26년 가이던스인 매출 YoY mid-single digit 성장 및 25년 수준의 OPM 유지에 근접하거나 달성 가능성이 높아질 수 있음.
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LG씨엔에스 064400
일반 언급발행 당시 목표가89,000원
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