풍산 · 기업 분석
좋은 실적, 상대적으로 부진한 주가
발행 당시 목표가85,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26.2Q 별도 영업이익은 1,010억원으로 QoQ +15.7% 증가하며 시장 기대치를 상회했고, 연결영업이익은 1,252억원으로 QoQ +38.8% 상승했다. 3Q 연결 영업이익은 1,270억원(+1.1% QoQ)으로 개선될 전망이며, 상반기 호조를 끌고 온 방산 매출의 기여가 하반기도 지속될 가능성이 있다. 다만 신동 부문은 전기동 가격 상승에 따른 이익 변동성에 여전히 취약하고, 신동 부문 가치가 전기동 가격에 민감하게 움직일 수 있다. 방산 부문이 하반기 실적을 견인하는 한편 미국향 탄약 수출 회복과 해외 매출 호조가 보완적 요인으로 작용할 전망이다.
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AI 추출- - 26.2Q 별도 영업이익 1,010억원(+15.7% QoQ)이 시장 기대치를 상회했다.
- - 연결 영업이익 1,252억원(+38.8% QoQ)으로 호조를 보였다.
- - 3Q 연결 영업이익은 1,270억원(+1.1% QoQ)으로 소폭 개선될 전망이며, 상반기 방산 매출 급증이 실적을 견인했다.
- - 하반기에는 방산 매출 집중으로 실적 개선이 이어질 것으로 예상되며, 26년 방산 연결 매출이 약 1.46조원 수준으로 제시된다.
- - 미국향 탄약 수출 회복 및 해외 매출 증가가 방산 외부에서도 실적 개선에 긍정적으로 기여할 가능성이 있다.
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풍산 103140
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
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