한온시스템 · 기업 분석
2Q26 Review: 분명한 체질 개선
발행 당시 목표가5,200원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2.9조원(YoY +0.6%), 영업이익 1,037억원(+61.2% YoY, OPM 3.6%), 컨센서스 매출 3.0조원 / 영업이익 1,131억원 대비 하회. xEV 비중 31%(+2p QoQ)로 믹스 개선 지속, 유럽 프리미엄 고객 확대 및 Mercedes +36% QoQ, BMW +19% QoQ 등으로 외형 개선에 기여. 상반기 누적 신규 수주 $3.4억으로 연간 목표 $13억 대비 부진이나 하반기에는 현대차 그룹 차세대 플랫폼 등 주요 수주 일정 집중으로 확장 가능성 주시. 투자의견 BUY를 유지하되 업종 주가 하락과 수주 부진 반영으로 목표주가를 5,200원으로 하향 조정, 현재가 3,305원 대비 상승 여력 제시.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 2.9조원, 영업이익 1,037억원, 컨센서스 3.0조원/1,131억원 대비 하회
- - xEV 비중 31%(+2p QoQ) 및 Mercedes +36% QoQ, BMW +19% QoQ 등으로 믹스 개선 지속
- - 상반기 누적 신규 수주 $3.4억으로 연간 목표 $13억 대비 부진, 하반기 주요 수주 일정 집중으로 확장 기대
- - 투자의견 BUY 유지, 목표주가 5,200원으로 조정(현재가 3,305원 대비 상승 여력 제시)
- - Forecast 2026E 매출액 11,161십억원, 영업이익 440십억원, OPM 3.9%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한온시스템 018880
일반 언급발행 당시 목표가5,200원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.