효성티앤씨 · 기업 분석
컨센 36% 상회. 절대 저평가 국면
발행 당시 목표가590,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 1,888억원(QoQ +119%, YoY +158%)으로 컨센(1,389억원)을 36% 상회했다. 이익은 1,589억원(QoQ +104%, OPM +22.1%)으로 대폭 개선됐다. 상반기부터 스판덱스/PTMG의 업황 회복과 나일론/폴리의 흑자전환으로 매출과 수익성의 개선이 뚜렷했다. 3Q26 영업이익은 1,573억원(QoQ -17%, YoY +180%)으로 소폭 축소되나 YoY 개선은 여전히 큰 흐름을 유지했다. 중국 스판덱스 업황은 바닥을 통과해 회복 국면에 진입하는 가운데, 사이클 회복의 방향성은 우상향으로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 1,888억원으로 컨센 1,389억원 대비 36% 상회; QoQ +119%, YoY +158%
- - 이익 1,589억원(QoQ +104%, OPM +22.1%)으로 대폭 개선
- - 3Q26 영업이익 1,573억원(QoQ -17%, YoY +180%)으로 전분기 대비 소폭 감소하나 YoY 개선 지속
- - 스판덱스/PTMG의 업황 회복과 나일론/폴리의 원가 전가로 매출과 이익 개선 지속
- - 중국 스판덱스 업황은 바닥을 지나 회복 국면; 중국 법인 가격/판매량 Mid-Teen/High-Single 상승
이 리포트에 언급된 종목
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효성티앤씨 298020
일반 언급발행 당시 목표가590,000원
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