대우건설 · 기업 분석
역대 최고 수주실적의 1.9배에 달하는 수정 ..
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2조 435억원(-10.1%yoy), 영업이익 2,323억원(+182.6%yoy, OPM 11.4%)으로 매출은 당사 추정치에 부합하고 영업이익은 상회했다. 건축 부문 매출 비중은 68.1%(+2.9%p qoq)으로 확대됐다. 전사 매출총이익률은 17.1%로 전분기 대비 1.5%p 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지했고, 부문별로 건축 21.6%(+0.8%p qoq), 토목 9.6%(+0.8%p qoq), 플랜트 3.4%(-13.2%p qoq)로 나타났다. 26년 신규수주 가이던스를 18조원에서 27조원으로 52주 일간 Beta 1.26, 50% 상향했고, 하반기 주요 프로젝트의 수주 가시성과 파이프라인의 가시성이 높아졌다. 3Q26 Preview에서 매출액은 1조 9,911억원(+0.0%yoy), 영업이익은 1,930억원(+241.2%yoy, OPM 9.7%)으로 전망된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 건축 부문 매출 비중 68.1%(+2.9%p QoQ)으로 확대
- - 전사 매출총이익률 17.1%로 QoQ 1.5%p 하락하나 여전히 높은 수준
- - 플랜트 부문 3.4%(−13.2%p QoQ)로 하락하며 NLNG Train 7 공정 연장 협의 지연 등 요인 반영
- - 26년 신규수주 가이던스 18조원→27조원로 상향, 52주 일간 Beta 1.26/50% 상향
- - 3Q26 매출액 1조 9,911억원(+0.0%yoy), 영업이익 1,930억원(+241.2%yoy, OPM 9.7%) 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
Buy
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