2Q26 Review: 일회성 이익을 걷어내도 확인되..

대우건설의 2Q26 매출 2.0조 원, 영업이익 2,323억원으로 YoY -10.1%, +182.6%를 기록했다. 매출은 시장 기대치에 부합했고, 영업이익은 컨센서스를 크게 상회했다. 이익 초과의 주요 원인은 829억원의 일회성 이익 반영으로, 이익 제거 시에도 이익 체력이 확인됐다. 2H 이후 수주 가시성과 대형 프로젝트 파이프라인의 힘으로 수익성 개선이 지속될 전망이나, 베트남 용지 매입으로 약 9,000억원의 현금이 유출되고 부채비율은 266.5%에 달하는 점은 재무 리스크로 남아 있다.

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• - 일회성 이익 반영으로 2Q26 이익이 크게 증가했으나, 일회성 제거 시에도 이익 체력이 확인됐다.
• - 신규 수주 목표를 18조 원에서 27조 원으로 상향해 2H 가시성과 연간 수주 흐름의 개선이 기대된다.
• - 주요 파이프라인에는 체코 두코바니 원전, LNG 프로젝트, 가덕도 신공항 등 대형 프로젝트가 포함돼 수주 가시성이 높아졌다.
• - 베트남 용지 매입으로 약 9,000억원의 현금이 유출됐고 부채비율이 266.5%에 달해 재무 리스크가 남아 있다.