에이피알 · 기업 분석
지역, 채널, 제품 3박자 좋은 실적
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 7,675억 원(+134.2%), 영업이익은 1,906억 원(+134.5%), 영업이익률은 24.8%로 시장 기대치 1,784억 원을 상회했다. 화장품/뷰티 매출액은 6,483억 원(+185.5%)으로 해외 고성장을 주도했고, 북미에서의 온라인·오프라인 확장과 신규 SKU 판매 호조로 성장했다. 지역별 매출은 북미 3,763억 원(+264.6%), 유럽 1,451억 원(+380.3%), 아시아 1,211억 원(+14.5%), 기타 617억 원으로 구성되며 중동·중남미 등 신규 지역 수요 증가가 확인됐다. 회사는 연간 매출액 가이던스를 2조 1,000억 원에서 3조 원으로 상향하고, 영업이익률은 24~26%를 유지하겠다 고 제시했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 7,675억 원(+134.2%), 영업이익 1,906억 원(+134.5%), 영업이익률 24.8%로 시장 기대치 1,784억 원을 상회했다.
- - 화장품/뷰티 매출액 6,483억 원(+185.5%)으로 해외 고성장을 견인했고, 북미 매출 3,763억 원(+264.6%), 유럽 매출 1,451억 원(+380.3%), 아시아 매출 1,211억 원(+14.5%), 기타 매출 617억 원으로 지역별 성장 구도가 뚜렷하다.
- - 미국 아마존 뷰티 카테고리 입점 등으로 오프라인 매출 확대와 신규 SKU 판매 호조가 성장의 주요 동력으로 작용하고 있다.
- - 연간 매출액 가이던스를 2조 1,000억 원에서 3조 원으로 상향하고, 영업이익률은 24~26%를 유지하겠다고 제시했다.
- - 2Q 광고선전비율 22.2%, 매출원가율 20.8%, 운반비 7.7% 등 비용구조가 확인되며, 2Q에 100억 원 이상의 일회성 항공 운송비가 반영됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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에이피알 278470
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
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