명실상부 소캠 시장 확대의 최대 수혜주

2Q26 실적은 매출 5,146억원(+22% QoQ)과 영업이익 629억원(OPM 12.2%)으로 컨센서스를 각각 +11%, +34% 상회했다. 26년과 27년 영업이익 전망치를 각각 +36% +27% 상향하며 가이던스를 대폭 올렸고, 하반기 매출은 1조 719억원(+14% HoH), 영업이익은 1,631억원(OPM 15%)으로 제시됐다. 소캠 매출은 2Q26 393억원에서 3Q26 730억원, 4Q26 1,000억원으로 확대되며 연간 약 2,300억원으로 기존 전망 대비 +54% 상회할 것으로 예상된다. HDI와 시스템 IC의 수익성 개선 속도가 빠르게 진행되고 있으며, 2Q26 FC-CSP 매출 580억원(+28% QoQ)과 자동차향 매출의 분기당 약 100억원 증가가 하반기 성장 모멘텀을 지지한다.

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• - 2Q26 실적은 컨센서스 대비 상회했고, 가이던스 대폭 상향으로 연간 이익모멘텀 강화가 예상된다.
• - 소캠 매출의 가파른 확대가 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용하며, 연간 매출은 기존 전망보다 크게 상회할 가능성이 있다.
• - HDI와 시스템 IC 부문에서의 이익률 상승과 매출 확대가 하반기 실적의 견인력으로 작용하고, 특히 FC-CSP 매출 확대와 자동차향 매출의 증대가 중요한 성장 포인트이다.