한화 · 기업 분석
8월 25일, 다시 서는 지주회사
발행 당시 목표가163,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 별도 매출액 1조 13억원, 영업이익 1,133억원(-12.6% YoY)으로 감소했으나, 전년의 약 400억원 일회성 효과를 제거하면 실질 증익은 +26%로 추정된다. 부문별로는 건설 부문 매출 감소와 글로벌 부문의 매출 증가가 혼재하였고, 기저효과로 영업이익은 둔화됐다. 배당정책은 최소 DPS 1,000원 제시로 배당 하방을 지지하며 자회사 배당재원을 확대하는 국면이다. 6개월 SOTP 평가로 NAV는 19.6조원 수준이며 현재가 대비 62%의 할인율이 적용된다.
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AI 추출- - 2Q26의 별도 매출액 1조 13억원, 영업이익 1,133억원(-12.6% YoY)으로 부문별 상이한 흐름 지속
- - 전년 일회성 약 400억원을 제외하면 실질 이익은 +26% YoY 추정
- - 배당정책으로 최소 DPS 1,000원 제시와 자회사 배당재원 확대 국면
- - SOTP 기반 NAV 19.6조원에 현재가 대비 62% 할인 적용
이 리포트에 언급된 종목
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한화 000880
일반 언급발행 당시 목표가163,000원
Buy
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