한화 · 기업 분석
8월 25일, 다시 서는 지주회사
발행 당시 목표가163,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 별도 매출액 1조 13억원, 영업이익 1,133억원으로 YoY -12.6%를 기록했다. 전년의 일회성 약 400억원을 제거하면 실질 이익은 +26%로 개선될 것으로 추정된다. 배당 측면에서 최소 DPS 1,000원을 제시해 배당 하방을 지지하고, 자회사 배당재원을 확대하는 국면이다. 수주잔고 약 9.6조원으로 하반기 매출과 이익의 방어 여력이 남아 있다. NAV 기반의 가치평가에서 NAV은 약 19.6조원에 62%의 할인율이 적용된다.
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AI 추출- - 2Q26 별도 매출액 1조 13억원, 영업이익 1,133억원으로 YoY -12.6%를 기록했다. 전년의 일회성 약 400억원을 제거하면 실질 이익은 +26%로 개선될 것으로 추정된다.
- - 배당 측면에서 최소 DPS 1,000원을 제시해 배당 하방을 지지하고, 자회사 배당재원을 확대하는 국면이다.
- - 수주잔고 약 9.6조원으로 하반기 매출과 이익의 방어 여력이 남아 있다.
- - NAV 기반의 가치평가에서 NAV은 약 19.6조원에 62% 할인율이 적용된다.
이 리포트에 언급된 종목
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한화 000880
일반 언급발행 당시 목표가163,000원
Buy
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