심텍 · 기업 분석
예상을 뛰어넘는 SOCAMM 효과
발행 당시 목표가180,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 5,146억 원, 영업이익 629억 원(YoY +1,035.3%, OPM 12.2%). 우호적인 환율과 고부가 중심의 Mix 개선으로 Blended ASP QoQ +15% 수준을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했다. SOCAMM 중심의 매출 확대가 모듈 PCB의 이익률 개선과 Substrate 가동률 상승으로 연결되며 하반기 외형 확장과 마진 개선이 기대된다. 2026년 연결 매출액은 2조 1,253억원(YoY +50.7%), 영업이익 2,747억원(YoY +2,213.7%, OPM 12.9%)으로 추정되며, 2027년 역대급 실적 기록 가능성 고조에 따라 모멘텀이 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - SOCAMM 향 매출 확대가 모듈 PCB의 이익률 개선과 Substrate 가동률 개선으로 연결되며 외형과 수익성의 상승을 견인한다.
- - 2Q26 매출액 5,146억 원, 영업이익 629억 원, OPM 12.2%로 컨센서스를 상회했고, Blended ASP QoQ +15% 수준의 개선이 확인됐다.
- - 2026년 연결 매출액 2조 1,253억원 및 영업이익 2,747억원(OM P 12.9%)으로 추정되며, 대규모 이익 확장이 기대된다.
- - 2027년 역대급 실적 기록 가능성 고조로 SOCAMM 모멘텀과 고부가 IC 수요의 트랙이 지속될 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
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