KT&G · 기업 분석
26~27년 DPS 전망치 상향 조정
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결기준 영업이익은 4,145억원으로 시장 컨센서스에 부합했다. 담배를 포함한 전 사업부의 이익이 고르게 증가했고, 국내 판매량 증가와 해외 궐련 판가 인상 및 달러 강세가 실적 개선의 주된 원동력으로 작용했다. 또한 연간 매출액/영업이익 증가율 가이던스를 상향 조정했고, 현금배당 강화 정책의 도입으로 주주환원에 대한 시장의 기대감이 커졌다. 이와 함께 DPS 전망치가 2026년 7,600원, 2027년 8,600원으로 상향되며 배당 매력도 함께 상승했다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 4,145억원(+18.5% YoY)으로 시장 컨센서스 부합.
- - 담배 부문 국내 판매량 증가, 해외 궐련 판가 인상 및 달러 강세가 이익 증가의 주요 동인.
- - 현금배당 강화 정책 도입으로 주주환원 확대에 대한 기대감 증가.
- - 26년 7,600원, 27년 8,600원으로 DPS 전망치 상향.
- - 현금흐름 개선 전망에 따라 비핵심자산 유동화 및 CAPEX 축소를 통한 재원 확보로 배당 확대 여력 강화.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
Buy
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