LG유플러스 · 기업 분석
실적도 주주환원도 기대이상
발행 당시 목표가19,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 컨센서스 대비 11% 상회했고 매출은 단말수익 감소로 다소 약화됐으나 모바일 서비스 수익(+1.2%), 스마트홈(+4.3%), 기업인프라(+8.6%)의 주력부문 성장으로 이익이 견인됐다. 하반기에도 본업 성장과 비용 효율화의 효과가 지속되며 2026년 연간 영업이익은 1조 1,273억원(+26.4%)으로 사상 최대치를 경신할 전망이다. 주주환원도 기대 이상으로 중간배당 확대와 자사주 매입이 추진되며 배당 및 자사주 프로그램의 강화가 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다. 밸류에이션 측면에서는 26년 기준 PER이 8.9배로 역사적 밴드 하단에 위치해 저평가 상태로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익은 컨센서스 대비 11% 상회했다.
- - 하반기에도 본업 성장과 비용 효율화로 2026년 연간 영업이익이 1조 1,273억원(+26.4%)으로 사상 최대치를 경신할 것으로 예상된다.
- - 중간배당 확대와 자사주 매입 등 주주환원이 기대 이상으로 추진된다(중간배당 270원, 기말배당 430원, 연간 700원, 26년 8월14일~27년 2월까지 900억원 규모의 자사주 매입 예정).
- - 26년 PER은 8.9배로 역사적 밴드 하단에 머물며 저평가 상태로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가19,000원
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