LG유플러스 · 기업 분석
분기 최대 이익과 AIDC 성장
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출은 3.69조원(-3.9% YoY), 영업이익은 3,445억원(+13.1% YoY)으로 컨센서스 대비 이익이 강세를 보였다. 연결 서비스수익은 3.08조원(+2.0% YoY)으로 연간 가이던스에 부합하는 성장세를 지속했고, 스마트홈과 기업인프라의 성장 기여가 두드러졌다. 기업인프라 수익은 AIDC 1,241억원(+28.9% YoY)과 솔루션 매출 1,346억원(+6.8% YoY)으로 4,644억원(+8.6% YoY)으로 확대됐다. 마케팅비는 단말매출이익 효과로 5,721억원(-6.9% QoQ) 감소했으나, 이를 제외한 마케팅비는 5,996억원(-0.7% QoQ)으로 안정화 기조를 확인했다. 또한 파주 AIDC 2단계 발표, 1.35조원 투자 및 중장기 고성장 전략의 강화와 주주환원 정책의 재확인이 돋보였다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 3.69조원(-3.9% YoY) 대비 영업이익 3,445억원(+13.1% YoY), 컨센서스 3,103억원 상회.
- - 서비스수익 3.08조원(+2.0% YoY)으로 연간 가이던스에 부합하는 성장 지속.
- - 기업인프라 수익은 AIDC 1,241억원(+28.9% YoY)과 솔루션 매출 1,346억원(+6.8% YoY)으로 4,644억원(+8.6% YoY) 확대.
- - 마케팅비는 5,721억원(-6.9% QoQ) 감소했으나, 이를 제외한 마케팅비는 5,996억원(-0.7% QoQ)으로 안정화 기조.
- - 파주 AIDC 2단계 발표 및 1.35조원 투자로 중장기 고성장 전략 강화, 주주환원 정책(배당 및 자사주 매입) 재확인
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
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