LG유플러스 · 기업 분석
차분하게 성장하는 기업
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 3.7조원(-4% yoy), OP 3.4천억원(+13% yoy), 분기 기준 역대 최고 이익 달성. 무선서비스 매출 1.6조원(+1% yoy), 무선 ARPU 35.5천원(-0.6% yoy); DC 매출 1.2천억원(+29% yoy, +9% qoq)으로 Colocation 매출 확대로 고성장 지속, 30년 DC 매출 1.1조원 가능성 제시. AIDC 추가 투자 결정으로 26~28년 1.35조원 규모의 투자, 현재 DC 운용용량은 165MW이며 30년 목표는 400MW로 확대. 자사주 900억원 취득 및 중간배당 270원 공시로 주주환원 정책 강화, 25년 총주주환원은 3.6천억원, 26E는 3.8천억원으로 추정. 26E OP는 1.2조원(+34% yoy) 전망, 26E EPS는 1,628원으로 추정.
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AI 추출- - 2Q26 분기 이익 레코드 달성으로 수익성 개선 흐름이 확인됐다.
- - 무선서비스 및 DC의 고성장 구조가 유지되며 Colocation 매출 비중이 커지고 30년 DC 매출도 성장 여력이 높다.
- - AIDC 확대 투자와 DC 용량 확장으로 26~28년 중장기 성장 엔진을 다각화했다.
- - 주주환원 강화로 자사주 취득과 중간배당을 포함한 총주주환원 규모가 확대될 전망.
- - 26E 기준 수익성 지표는 양호하며 EPS는 1,628원, OP 1.2조원으로 견실한 성장 경로를 시사한다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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