LG유플러스 · 기업 분석
2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약
발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 기준 영업수익 3조6,949억원으로 YoY -3.9%, QoQ -2.9%를 기록했다. 서비스수익은 3조0,765억원으로 YoY +2.0%, QoQ +1.3% 성장했다. 같은 기간 영업이익은 3,445억원으로 YoY +13.1%, QoQ +26.5% 증가했고 당기순이익은 2,177억원으로 YoY +0.3%, QoQ +23.7% 증가했다. EBITDA는 1조0,348억원으로 YoY +1.2%, QoQ +2.1%를 나타냈다. 하반기는 AI 투자 속도와 데이터센터 확장을 통해 성장 기반을 강화하고, 중간배당 8% 상승 및 자사주 매입 900억원의 주주환원 정책을 발표했다.
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AI 추출- - 2Q 연결 매출은 YoY -3.9%와 QoQ -2.9% 감소했으나 서비스매출은 YoY +2.0%, QoQ +1.3% 증가로 수익구조의 방어력을 시사했다.
- - 영업이익은 YoY +13.1%, QoQ +26.5% 증가했고 EBITDA도 YoY +1.2%, QoQ +2.1% 상승해 수익성의 개선이 나타났다.
- - CAPEX는 4,778억원으로 YoY +21.5%, QoQ +50.6% 증가했고 에셋라이트 모델 도입과 AI 데이터센터 투자 확대를 통해 현금흐름 부담을 완화하려는 전략이 확인됐다.
- - 데이터센터 확충은 20MW 파주 데이터센터 준비와 27~28년까지 순차적으로 4개 데이터센터를 개소하는 계획으로 그룹 차원의 AI 인프라 강화와 시너지 창출 의지를 보여준다.
- - 주주환원 정책은 중간배당 8% 상승과 900억원 규모의 자사주 매입으로 확인된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
Buy
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