파마리서치 · 기업 분석
예상보다 더 잘되고 있다
발행 당시 목표가530,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1,787억원(+27% yoy, +22% qoq), 영업이익 665억원(+19% yoy, +16% qoq) 기록했다. 성과급 30억원과 TV 광고비 70억원 등 비경상적 비용 100억원이 반영되며 영업이익은 추정치를 소폭 하회했다. 의료기기 내수와 화장품 수출 모두에서 사상 최대 매출을 달성했고, 외형과 이익 모두 수출 성장 사이클의 진입을 뚜렷이 시사했다. 3Q26에도 전분기 대비 매출과 이익 성장이 지속될 전망이며, 유럽 외 기타 국가로의 확장과 미국 수출 초기 성과가 성장 모멘텀을 강화하고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1,787억원(+27% yoy, +22% qoq) 및 영업이익 665억원(+19% yoy, +16% qoq) 기록
- - 비경상적 비용 100억원 반영으로 영업이익 추정치 소폭 하회
- - 의료기기 내수와 화장품 수출이 모두 사상 최대 매출 달성, 수출 성장 사이클 진입 신호
- - 3Q26에도 매출/이익 성장 지속 전망, 비경상적 비용은 발생하지 않는다고 판단되며 유럽·미국 수출 확장 모멘텀 강화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
파마리서치 214450
일반 언급발행 당시 목표가530,000원
매수
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