심텍 · 기업 분석
3Q&4Q, 소캠2 매출로 이익 모멘텀이 강하다~
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q26 영업이익은 767억원으로 전년동기대비 519% 증가하고 전분기대비 21.9% 상승했다. 소캠2 매출 확대와 MSAP 및 비메모리 패키지 비중 증가로 고부가가치 패키지 매출이 본격 반영되며 이익 모멘텀이 강화됐다. 금 가격 하락으로 원가 부담이 감소하고 전사 영업이익률은 12.2%로 전분기 대비 9%포인트 상승했다. 2026년 매출은 2,969억원, 연간 영업이익은 2,358억원으로 수익성 개선이 지속될 전망이며 2027년 영업이익은 3,220억원에 이를 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 3Q26 영업이익 767억원, YoY 519%, QoQ 21.9% 증가
- - 소캠2 매출 확대와 MSAP 및 비메모리 패키지 비중 증가로 고부가가치 패키지 매출 기여 확대
- - 금 가격 하락으로 원가 부담 축소, 전사 영업이익률 12.2%로 QoQ 9%포인트 상승
- - 하반기 이익 모멘텀 강세 전망: 2026년 하반기 영업이익 1,592억원으로 상반기 대비 증가 추정
- - 2026년 매출 2,969억원, 영업이익 2,358억원, 2027년 영업이익 3,220억원으로 수익성 개선 구간 진입
이 리포트에 언급된 종목
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심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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