신세계 · 기업 분석
2Q26 Review: 나쁜건 투자 심리 뿐
발행 당시 목표가680,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1조 7800억원(+5.1% YoY), 영업이익 1,671억원(+121.8% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 백화점 매출 7,385억원(+18.1% YoY), 영업이익 1,088억원(+53.5% YoY)로 견조한 성장과 신규 고객 유입(비중 28%), 원화 약세에 따른 inbound 수요 확대, 주가 상승 자산효과로 객수 +17%, 객단가 +8.7% 상승을 이끌었다. 면세점 매출 5,426억원(-10.3% YoY)은 부진했으나 할인율 축소와 임차료 절감으로 수익성은 개선됐고 외국인 매출 비중은 8.2%까지 확대됐다. 센트럴시티 매출 1,087억원(+12.8%), 인터내셔날 2,916억원(+14.1%), 사미아 1,192억원(+104.5%), 라이브쇼핑 868억원(+8.2%) 등 다수 부문이 양호했고, 비용 구조 개선으로 흑자 흐름이 지속됐다. 투자의견은 BUY를 유지하되 목표주가를 680,000원으로 하향했다.
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AI 추출- - 2Q26 총매출 1조 7800억원(+5.1% YoY), 영업이익 1,671억원(+121.8% YoY)으로 컨센서스 상회
- - 백화점 매출 7,385억원(+18.1% YoY), 영업이익 1,088억원(+53.5% YoY) 기록, 신규 고객 유입(비중 28%), 외국인 수요 확대
- - 객수 +17%, 객단가 +8.7% 상승; 본점 리뉴얼 효과 및 외국인 수요로 매출 증가
- - 면세점 매출 5,426억원(-10.3% YoY), 영업이익 333억원 흑자전환; 할인율 4%p 축소 및 임차료 절감으로 수익성 개선
- - 센터럴시티 매출 1,087억원(+12.8%), 인터내셔날 매출 2,916억원(+14.1%), 사미아 매출 1,192억원(+104.5%), 라이브쇼핑 매출 868억원(+8.2%), 다수 부문 실적 개선
이 리포트에 언급된 종목
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신세계 004170
일반 언급발행 당시 목표가680,000원
Buy
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