한국콜마 · 기업 분석
달라진 체력, 달라진 실적
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액은 8,613억원(+17.9% YoY), 영업이익은 1,103억원(+50.2% YoY, +39.9% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 949억원을 상회했다. 스케일업 선케어의 매출 증가와 브랜드의 대량 주문, 글로벌 MNC향 생산 확대가 실적 개선의 주축으로 작용했다. 고객 다변화가 가속화되며 최대 고객사 의존도 축소와 연우의 인디 브랜드 수주 확대가 하반기 실적 가시성을 높였다. 하반기 연결 매출액은 1조 6,014억원(+19.6% YoY), 영업이익은 1,526억원(+43.8% YoY)으로 추정된다.
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AI 추출- - 2Q 매출 8,613억원(+17.9% YoY), 영업이익 1,103억원(+50.2% YoY, +39.9% QoQ)로 컨센서스 상회
- - 스케일업 선케어의 수요 확대와 대량 주문, 글로벌 MNC향 생산 확대가 실적 견인
- - 최대 고객사 의존도 축소와 색조 브랜드 Top5 고객사 진입으로 고객사 다변화 빠르게 진행
- - 하반기 추정 매출 1조 6,014억원(+19.6% YoY), 영업이익 1,526억원(+43.8% YoY)으로 성장세 지속
이 리포트에 언급된 종목
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한국콜마 161890
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
Buy
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