HMM · 기업 분석
2Q26 Re: 글로벌 정세가 불안정하면 물류는 ..
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Neutral
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 전년 동기 대비 30% 증가한 3조 4,020억원이며, 영업이익은 3,541억원으로 컨테이너선의 이익은 컨센서스를 하회했으나 당사 추정치인 3,400억원에는 부합했다. 벌크 부문이 이익을 견인했고 VLCC가 주도한 벌크영업이익은 1,564억원(+1,232억원)으로 증가했다. 3분기에는 영업이익이 8,470억원으로 전망되며 매출액은 3조 9,570억원으로 증가하고 매출원가는 30% 증가에 그칠 것으로 예상되어 전체 이익은 크게 상승할 것으로 보인다. 2년간 연간 영업이익은 2조원(+39% YoY)으로 예상되며, 2분기 말 현금성자산은 약 12조원을 보유해 주주환원 여력이 강화될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 3조 4,020억원, 영업이익 3,541억원; 컨테이너선 이익은 컨센서스 하회했으나 당사 추정치 부합.
- - 벌크 부문이 이익을 견인했고 VLCC 벌크영업이익은 1,564억원(+1,232억원)으로 증가.
- - 3Q26 영업이익 전망 8,470억원, 매출액 3조 9,570억원, 매출원가 증가 30%로 이익 증가 오히려 확대될 것으로 예상.
- - 연간 영업이익은 2조원(+39% YoY)으로 예상되며, 현금성자산 약 12조원으로 주주환원 여력이 강화될 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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HMM 011200
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
Neutral
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