미국 법인의 고성장에 주목할 때

미국 법인 중심의 해외 생산거점 확장으로 중장기 고성장 궤도 진입이 기대된다. 2분기 매출액은 전년 동기대비 0% 증가한 3,168억원이었고 영업이익은 -16% 감소했으며 영업이익률은 3.6%, 매출총이익률은 12.2%로 소폭 상승했다. 해외 지역 매출은 미국 14%, 베트남 20%, 한국 2% 증가했고 반면 유럽은 18%, 인도는 5% 감소해 외형은 정체되었다. 회사는 2026년 CAPEX 1,667억원을 계획했고 상반기에 793억원을 집행하는 등 해외 생산거점 투자를 지속한다. 2분기말 순현금성자산은 2,138억원이고 자기주식 146.7만주를 보유하는 등 재무적 여력도 양호하다.

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• - 미국 법인 중심의 해외 생산거점 확장이 중장기 고성장 궤도 진입의 주요 드라이버로 작용한다.
• - 2Q26 매출 3,168억원, 영업이익률 3.6%(YoY -0.7pp)로 하락했으나 매출총이익률은 12.2%(+0.4pp)로 개선됐다.
• - 미국/베트남/한국 매출은 전년대비 각각 +14%/+20%/+2% 증가했으나 유럽(-18%), 인도(-5%) 매출은 감소해 외형이 혼재됐다.
• - CAPEX 1,667억원 계획과 상반기 793억원 집행 등 해외 생산거점 투자 지속으로 외형 확대가 예상된다.
• - 2Q말 순현금성자산 2,138억원 및 자기주식 146.7만주 보유로 재무적 여력이 양호하다.