2Q26 Review: 모두가 혼란스러울 때, 두드러..

2Q26 실적은 매출액 490억원(+35.2% YoY), 영업이익 33억원(+14.9% YoY, OPM 6.6%), EBITDA 608억원(+14.8% YoY, Margin 12.4%)로 컨센서스 상회. 모빌리티 부문은 매출 355억원(+27.1% QoQ)으로 호조를 기록하며 현금창출력과 수익성 개선의 기초를 다졌다. 다만 수주잔고는 9,207억원(-15.9% QoQ)으로 감소했고, 글로벌 OEM의 EV→HEV/EREV 전략 수정으로 일부 PJT 취소가 단기적 리스크 요인이다. 반면 로보틱스 부문의 추가 수주가 이어질 가능성이 높고, 신공장 가동에 따른 인력투자가 완료되면 하반기 외형 증가와 함께 수익성도 개선될 여지가 있다. 하반기에도 다변화된 고객 포트폴리오와 견고한 로봇 수주잔고를 바탕으로 외형 성장과 수익성 개선이 지속될 전망이다.

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• - 2Q26 매출 490억원, YoY 증가와 함께 영업이익 33억원, EBITDA 608억원으로 현금창출력이 뚜렷하고 Margin도 개선됐다.
• - 모빌리티 부문 매출 355억원, QoQ 27.1% 상승으로 견조한 성장세를 나타냈다.
• - 수주잔고 9,207억원으로 QoQ 감소했으나 글로벌 고객 포트폴리오 다변화와 신규 수주 기대가 여전히 존재한다.
• - EV→HEV/EREV 전략 수정으로 PJT 취소가 일부 반영되었으나 중장기적으로 추가 수주 가능성이 높아 수익성 개선 여력이 있다.