신흥에스이씨 · 기업 분석
데이터센터용 BBU가 이익 증가 주원인
발행 당시 목표가10,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 1,316억원, 영업이익 52억원으로 전년동기 대비 매출 28%, 영업이익 143% 증가했으며, 영업이익률은 3.9%로 개선됐다. 데이터센터용 BBU 수요 증가가 원통형 CID 매출을 전년 동기 대비 64% 증가시키며 이익 개선의 주력으로 작용했다. 미국법인 매출은 2Q 163억원으로 전년동기 54억원 대비 크게 증가하며 회복세를 보였다. 말레이시아 공장 상반기 매출 277억원으로 전년 대비 164% 증가했고, 천진법인 상반기 매출 175억원으로 전년 대비 45% 증가했다. 4분기와 내년에 LFP BESS향 라인 각각 1개씩 추가될 예정으로 외형 확장과 수익성 개선 여지가 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출 1,316억원/영업익 52억원, YoY 매출 +28%/영업익 +143%, 영업이익률 3.9%
- - 데이터센터용 BBU 수요 증가로 원통형 CID 매출 전년동기 대비 64% 증가
- - 2Q 미국법인 매출 163억원으로 전년동기 54억원 대비 크게 증가
- - 말레이시아 공장 상반기 매출 277억원, YoY +164%; 천진법인 상반기 매출 175억원, YoY +45%
- - 4Q 및 내년에 LFP BESS향 라인 1개씩 추가 예정으로 외형 확장 기대
이 리포트에 언급된 종목
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신흥에스이씨 243840
일반 언급발행 당시 목표가10,000원
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