ISC · 기업 분석
ASP 상승하면서 향후 수익성 개선 가속화
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약AI 서버·데이터센터용 고부가가치 소켓의 수요 확대와 함께 ASP 상승이 수익성 개선의 핵심 동력으로 가시화되고 있다. 메모리(HBM) 및 SOCAMM2 매출 증가와 데이터센터향 고부가 제품 비중 확대가 매출 구조를 견인하고 있다. 신규 글로벌 데이터센터 인프라 고객사 확보와 베트남 Fab1 증설 가동, 송도 Fab 및 베트남 Fab2의 2027년 가동 개시로 공급망과 양산능력이 확대될 전망이다. 연간 생산능력은 현재 약 200만 개이며 2027년 약 270만 개, 2028년 약 370만 개, 2029년에는 최대 500만 개까지 확대하는 계획이 있다.
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AI 추출- - AI 반도체 테스트 소켓의 고부가가치 포트폴리오 확대로 ASP 상승과 수익성 개선 속도가 빨라질 전망
- - HBM·SOCAMM2 매출 증가 및 데이터센터향 고부가 제품 비중 확대가 매출 구조를 견인
- - 서버용 CPU·GPU·ASIC 중심으로 포트폴리오 다변화와 양산 수주가 확대될 가능성이 높다
- - 생산능력 확대 계획은 현재 약 200만 개에서 2027년 약 270만 개, 2028년 약 370만 개, 2029년 최대 500만 개로 진행 중
- - 베트남 Fab1 증설 가동 및 송도 Fab, 베트남 Fab2의 2027년 가동으로 글로벌 데이터센터 인프라 고객 확보 및 공급 안정성 강화
이 리포트에 언급된 종목
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ISC 095340
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없음
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