에스피소프트 · 기업 분석
[AI] 클라우드 기반 MS 라이선스 유통 전문기업
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발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약에스피소프트는 MS Software Business, DaaS Business, Solution Business의 3개 영역으로 구성된 클라우드 인프라 기반 IT 솔루션 전문기업이다. 2025년 연간 매출 비중은 MS 소프트웨어 73.68%, 솔루션 22.22%, DaaS 4.06%로 MS 소프트웨어 부문이 매출의 상당 부분을 차지한다. 2024년 자회사 편입과 상장을 거쳐 포트폴리오를 다각화했으며, SPLA 국내 점유율은 76%로 시장 1위를 유지하고 있다. 2026년 반기 매출은 260억원(-4.2%), 영업이익 17억원(+9.0%), 순이익 15억원(+9.5%)이고, 2025년 매출은 545억원(+20.8%), 순이익 38억원으로 유호스트 부문 흑자전환 및 주주가치 제고를 추진 중이다.
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AI 추출- - 매출 구조에서 MS Software 비중이 2025년 연간 기준 73.68%, 솔루션 22.22%, DaaS 4.06%로 MS 소프트웨어 부문이 매출의 대부분을 차지한다.
- - SPLA 국내 시장 점유율 76%로 국내 1위를 차지하며, 가상화 부문에서 gDaaS/VDI/DaaS 등을 통해 클라우드 기반 솔루션의 강점을 보유한다.
- - 2024년 8월 자회사 편입으로 포트폴리오를 다각화했고, 2026년 6월 30일 기준 최대주주 ㈜케이아이엔엑스의 지분은 36.44%로 지배구조를 형성하고 있다.
- - 2026년 상반기 실적은 매출 260억원(-4.2%), 영업이익 17억원(+9.0%), 순이익 15억원(+9.5%)으로 소폭 개선되었으며, 2025년 매출은 545억원(+20.8%), 순이익 38억원으로 성장세를 보였다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
에스피소프트 443670
일반 언급발행 당시 목표가미제시
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