유니셈 · 기업 분석
삼성전자 투자가 실적향상으로 이어진다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 12,040 ## 핵심 투자 포인트 1. 삼성전자 메모리 및 파운드리 투자 가시화 ⇒ 올해 하반기 및 내년 실적향상으로 이어진다. 2. Co2 칠러 매출 가시화 및 규제 수혜 가능성: Co2 칠러는 지구온난화지수(GWP) 1로 미국과 유럽의 규제 기준보다 낮아 차세대 칠러로 주목받고 있다. 미국 반도체 기업과 테스트 진행 중이며, 데모 장비 납품 준비가 언급되어 있다. 3. 향후 재무 전망(2025E/2026E): 2025E 매출액 2,836억원, 영업이익 215억원, 순이익 194억원, EPS 633원 / 2026E 매출액 3,211억원, 영업이익 368억원, 순이익 322억원, EPS 1,050원 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적: 매출액 218억원, 영업이익 10억원, 순이익 16억원, EPS 528원 - 2025E: 매출액 2,836억원, 영업이익 215억원, 순이익 194억원, EPS 633원 - 2026E: 매출액 3,211억원, 영업이익 368억원, 순이익 322억원, EPS 1,050원 ## 추가 메모 - 본 보고서는 2025-09-15 발행, 투자의견 NR, 목표주가 12,040로 기재되어 있음. - 2025-06-30 기준 투자등급 비율: 매수 92.5%, 중립(보유) 6.8%, 매도 0.7% - 52주 주가 범위: 5,280원 ~ 8,750원 - Co2 칠러 관련 추가 내용: 미국 및 유럽 규제에 따른 차세대 칠러 수요와 테스트 진행 상황 등 중요한 참고사항 포함.
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AI 추출- - 삼성전자 메모리 및 파운드리 투자 가시화 ⇒ 올해 하반기 및 내년 실적향상으로 이어진다.
- - Co2 칠러 매출 가시화 및 규제 수혜 가능성: Co2 칠러는 지구온난화지수(GWP) 1로 미국과 유럽의 규제 기준보다 낮아 차세대 칠러로 주목받고 있다. 미국 반도체 기업과 테스트 진행 중이며, 데모 장비 납품 준비가 언급되어 있다.
- - 향후 재무 전망(2025E/2026E): 2025E 매출액 2,836억원, 영업이익 215억원, 순이익 194억원, EPS 633원 / 2026E 매출액 3,211억원, 영업이익 368억원, 순이익 322억원, EPS 1,050원
이 리포트에 언급된 종목
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없음
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