삼성바이오로직스 · 기업 분석
미국 최대 규모 수주로 다시 한번 경쟁력 입..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 소재 제약사로부터 역대 최대 규모 수주 확보. 2. ADC 생산시설과 5공장을 기반으로 연내 추가 수주 발표 가능성이 여전히 높으며, 이는 곧 6공장 착공 소식으로 이어질 것으로 예상됨. 3. 미국 생물보안법 재추진과 11월 예정된 인적분할도 긍정적으로 평가하며, 업종 내 최선호주 의견 유지. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(단위: 십억원): 2023A 3,695; 2024A 4,547; 2025F 5,816; 2026F 6,866; 2027F 7,966 - 영업이익(단위: 십억원): 2023A 1,114; 2024A 1,320; 2025F 1,947; 2026F 2,184; 2027F 2,576 - 영업이익률: 2023A 30.1%, 2024A 29.0%, 2025F 33.5%, 2026F 31.8%, 2027F 32.3% - 당기순이익(단위: 십억원): 2023A 858; 2024A 1,083; 2025F 1,501; 2026F 1,711; 2027F 2,018 - EPS(원): 2023A 12,051; 2024A 15,221; 2025F 21,086; 2026F 24,038; 2027F 28,351 - 상승여력: 26% - 현재가: 1,031,000원(25.09.08) ## 추가 메모 - 본 자료는 대신증권 Research Center의 추정치로 제공되며 오차가 있을 수 있습니다.
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AI 추출- - 미국 소재 제약사로부터 역대 최대 규모 수주 확보.
- - ADC 생산시설과 5공장을 기반으로 연내 추가 수주 발표 가능성이 여전히 높으며, 이는 곧 6공장 착공 소식으로 이어질 것으로 예상됨.
- - 미국 생물보안법 재추진과 11월 예정된 인적분할도 긍정적으로 평가하며, 업종 내 최선호주 의견 유지.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가1,300,000원
Buy
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