하나투어 · 기업 분석
신호가 옵니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 82,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 여행 소비 심리 개선 및 중고가 패키지 수요 회복으로 영업이익 큰 폭 개선 2) 2분기 아웃바운드 관광객 감소에 따른 매출 감소에도 체질 개선·업그레이드 준비와 함께 항공권 확보 규모 조절, 여행업계 AI 도입으로 고정비 부담 감소 기대 3) 하반기 해외 수요 회복 기대 및 10월 명절 연휴 등으로 4분기 실적 개선 가능성; 다만 주가는 이러한 위기 반영이 아직 충분치 않다는 시각도 존재 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(억원): 2023 4,116 | 2024 6,166 | 2025E 6,506 | 2026E 7,364 | 2027E 8,032 - 영업이익(억원): 2023 340 | 2024 509 | 2025E 633 | 2026E 719 | 2027E 818 - 순이익(억원): 2023 591 | 2024 991 | 2025E 626 | 2026E 715 | 2027E 831 - EPS(원): 2023 2,918 | 2024 3,193 | 2025E 3,322 | 2026E 3,796 | 2027E 4,408 - ROE(%): 2023 32.0 | 2024 47.2 | 2025E 28.2 | 2026E 29.1 | 2027E 29.7 - EBITDA(억원): 2023 620 | 2024 785 | 2025E 744 | 2026E 787 | 2027E 880 - 현 주가: 52,000 원 (보고서 기준) ## 추가 메모 - 현재가: 52,000 원 - 본 보고서는 2025-09-10에 발행되었으며, 목표주가 82,000원 및 매수(유지) 의견이 제시되었습니다. - 요약에 포함되지 않은 참고사항: 여행 업계 내 AI 도입 및 적용이 고정비 부담 감소에 긍정적 요인으로 언급되었고, 10월 명절 연휴를 포함한 해외 수요 증가가 4분기 실적에 긍정 요인으로 작용할 가능성이 제시되었습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가82,000원
매수
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