셀비온 · 기업 분석
플루빅토 보다 여전히 높은 효능과 낮은 부작..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (원문에 명시되지 않음) ## 핵심 투자 포인트 1. ORR 35.9%로 기대 보다 낮은 결과, 그러나 여전히 우수한 것으로 평가 가능 2. RECIST v1.1로 CR 8.97%(vs. 6.8%), PR 26.92%(vs. 23.0%)의 결과를 도출하여 각 항목에서도 Pluvicto 대비 우수한 효과를 확인할 수 있다. 무엇보다 Grade 3 이상의 부작용은 나타나지 않은 것으로 보여 희망적이다. Pluvicto와 비교하여 유일하게 유사한 수준으로 보였던 부작용인 빈혈은 31.8%로 높게 나타났으나, 구강건조는 13.2% (Pluvicto 38.8%)로 현저히 낮았다. 부작용은 지금까지의 경향성에서 크게 벗어나지 않으므로 나머지 혈액 및 림프계 장애를 포함한 위장, 대사, 영양 등의 장애 항목에서도 Pluvicto 대비 현저히 낮은 수치를 보일 것으로 기대한다. 3. PSMA-PET/CT 기준 ORR 81.7% 등 새로운 지표로도 평가 ## 주요 실적 및 전망 - 주요 재무 수치(단위: 십억원) - 매출액: 2020 1.4, 2021 0.9, 2022 1.8, 2023 1.5, 2024 2.3 - 영업이익: 2020 (3.1), 2021 (4.6), 2022 (5.3), 2023 (5.0), 2024 (7.1) - 당기순이익: 2020 (3.0), 2021 (4.8), 2022 (6.4), 2023 (3.6), 2024 (7.3) - 현금흐름(단위: 십억원) - 영업활동현금흐름: (2.0), (3.5), (4.6), (3.9), (4.8) ## 추가 메모 - 이 환자들이 계획대로 6회를 모두 투약 받는다면 ORR 값은 더 높아질 것이 자명하다.
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AI 추출- - ORR 35.9%로 기대 보다 낮은 결과, 그러나 여전히 우수한 것으로 평가 가능
- - RECIST v1.1로 CR 8.97%(vs. 6.8%), PR 26.92%(vs. 23.0%)의 결과를 도출하여 각 항목에서도 Pluvicto 대비 우수한 효과를 확인할 수 있다. 무엇보다 Grade 3 이상의 부작용은 나타나지 않은 것으로 보여 희망적이다. Pluvicto와 비교하여 유일하게 유사한 수준으로 보였던 부작용인 빈혈은 31.8%로 높게 나타났으나, 구강건조는 13.2% (Pluvicto 38.8%)로 현저히 낮았다. 부작용은 지금까지의 경향성에서 크게 벗어나지 않으므로 나머지 혈액 및 림프계 장애를 포함한 위장, 대사, 영양 등의 장애 항목에서도 Pluvicto 대비 현저히 낮은 수치를 보일 것으로 기대한다.
- - PSMA-PET/CT 기준 ORR 81.7% 등 새로운 지표로도 평가
이 리포트에 언급된 종목
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