SNT모티브 · 기업 분석
미국 투자 부각, 추가 업사이드 포인트는?
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 46,000원 ## 핵심 투자 포인트 - 8/29일 미국 현지 생산공장 투자 부각됨에 따라 당일 주가 +8.1% 급등 - 2Q25 기투자된 투자건으로 실적 변동은 제한적이나, 1) 미국 현지 투자로 관세 대응력 재차 강화, 2) 중동향 방산 추가 수주 가능성, 2) 3차 상법개정에 따른 자사주 소각 이슈 부각될 가능성 높아 추가 업사이드 유효하다는 판단 - 이에, 밸류에이션 할인율 축소(20%=>10%) 함에 따라 목표주가 상향조정 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2023A 1,136; 2024A 969; 2025F 1,072; 2026F 1,123; 2027F 1,193 - 영업이익: 2023A 117; 2024A 98; 2025F 118; 2026F 124; 2027F 137 - 세전순이익: 114; 132; 136; 142; 155 - 총당기순이익: 87; 104; 105; 110; 120 - 지배지분순이익: 87; 104; 105; 110; 120 - EPS: 3,277; 3,932; 3,943; 4,129; 4,506 - PER: 7.3; 5.6; 8.1; 7.7; 7.1 - BPS: 35,543; 37,106; 42,526; 45,759; 49,370 - PBR: 0.7; 0.6; 0.8; 0.8; 0.7 - ROE: 9.5; 10.8; 9.9; 9.4; 9.5 ## 추가 메모 - 2Q25 말 순현금 5,027억원으로 재무여력도 안정적 - SNT모티브의 밸류 프리미엄은 -5
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AI 추출- - 8/29일 미국 현지 생산공장 투자 부각됨에 따라 당일 주가 +8.1% 급등
- - 2Q25 기투자된 투자건으로 실적 변동은 제한적이나, 1) 미국 현지 투자로 관세 대응력 재차 강화, 2) 중동향 방산 추가 수주 가능성, 2) 3차 상법개정에 따른 자사주 소각 이슈 부각될 가능성 높아 추가 업사이드 유효하다는 판단
- - 이에, 밸류에이션 할인율 축소(20%=>10%) 함에 따라 목표주가 상향조정
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가46,000원
Buy
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