치매, 전립선암 진단용 방사성의약품 비상 준..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 실적 - 매출액 95.1억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 1.7%, 12.4% 증가했고, 영업이익도 18.9억으로 전년동기 및 전분기대비 각각 1.8%, 181.6% 증가세를 기록함. 당기순이익 13.5억원으로 전년동기대비 20.6% 감소했지만, 전분기대비 257.7%나 개선됨. 2. 도표 1(주요 수치) - 매출액 2Q25: 9,505 백만원, 2Q24: 9,345 백만원, YoY 1.7%, QoQ 12.4% - 영업이익 2Q25: 1,887 백만원, 2Q24: 1,854 백만원, YoY 1.8%, QoQ 181.6% - 당기순이익 2Q25: 1,352 백만원, 2Q24: 1,703 백만원, YoY -20.6%, QoQ 257.7% 3. 도표 2(치매 진단용 방사성의약품 수량 및 매출) - 2025년 2분기 수량계: 4,058건, YoY 40.9% - 매출계: 1,717 백만원, YoY 46.4% 4. 향후 성장 동력 및 규제 승인 이슈 - 7월 22일 전립선암 진단용 방사성의약품 ‘프로스타시크’가 식품의약안정처로부터 품목허가를 받아 국내 출시가 예정되어 있음. (참고로 ‘프로스타시크’는 미국 NCCN 가이드라인에 등재되어 있고, 국내 유일 원발성 및 재발 환자 진단이 가능한 미국 FDA 승인을 받은 제품임.) ## 주요 실적 및 전망 - 2024A → 2025E → 2026E → 2027E 매출액(억원): 356 → 538 → 590 → 652 - 2024A → 2025E → 2026E → 2027E 영업이익(억원): 50.8 → 170.3 → 219.9 → 279.2 - 2024A → 2025E → 2026E → 2027E 순이익(억원): 80 → 157 → 176 → 222 - 주당순이익(EPS, 원): 295 → 553 → 619 → 780 - PER(배): 27.6 → 18.8 → 16.8 → 13.3 - ROE(%): 18.6 → 30.9 → 26.1 → 25.4 - ROA(%): 12.3 → 22.0 → 21.4 → 22.6 - EV/EBITDA(배): 22.2 → 13.4 → 10.5 → 8.0 - PSR: 6.2 → 5.5 → 5.0 → 4.5 - CFPS: 298 → 701 → 609 → 768 - 안정성 지표 및 부채 관련 주요 수치도 포함 ## 추가 메모 - 본 리포트의 주요 근거는 2025년 2분기 실적 리뷰와 도표에 기초합니다. - 투자자 참고: 목표주가 14,500원 유지 및 Buy 의견이 제시되어 있습니다. - Compliance 및 정보 출처: 교보증권 리서치센터 자료에 기초.

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• - 2025년 2분기 실적
• - 매출액 95.1억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 1.7%, 12.4% 증가했고, 영업이익도 18.9억으로 전년동기 및 전분기대비 각각 1.8%, 181.6% 증가세를 기록함. 당기순이익 13.5억원으로 전년동기대비 20.6% 감소했지만, 전분기대비 257.7%나 개선됨.
• - 도표 1(주요 수치)
• - 매출액 2Q25: 9,505 백만원, 2Q24: 9,345 백만원, YoY 1.7%, QoQ 12.4%
• - 영업이익 2Q25: 1,887 백만원, 2Q24: 1,854 백만원, YoY 1.8%, QoQ 181.6%