듀켐바이오 · 기업 분석
‘내 머릿속 지우개’를 지우는 첫걸음
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 알츠하이머 치료제 등장으로 PET 진단 시장, 2025년이 전환점 될 것 2. 전립선암 진단 시장 본격 성장 전망 3. 높은 진입장벽과 점유율로 경쟁사 진입 제한으로 안정적 성장 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(억원): 2024A 356 | 2025E 538 | 2026E 590 | 2027E 652 - YoY(%): 51.2 | 9.7 | 10.4 - 영업이익(억원): 2024A 51 | 2025E 170 | 2026E 220 | 2027E 279 - OP마진(%): 14.3 | 31.6 | 37.3 | 42.8 - 순이익(억원): 2024A 80 | 2025E 157 | 2026E 176 | 2027E 222 - EPS(원): 295 | 552 | 619 | 780 - PER(배): 27.6 | 20.4 | 18.2 | 14.5 - PCR(배): 6.2 | 6.0 | 5.4 | 4.9 - PBR(배): 5.4 | 5.5 | 4.2 | 3.3 - EV/EBITDA(배): 22.4 | 14.5 | 10.8 | 8.8 - SPS: 1,314 | 1,891 | 2,074 | 2,290 - 2025년 매출 성장의 핵심 요인은 치매 진단제 판매 증진. 레켐비의 국내 출시·보험 급여 여부 등에 따라 매출과 수익성의 추가 개선 여지가 있음. ## 추가 메모 - 레켐비 보험급여 결정, 도나네맙 국내 승인 및 추가 치료제 출시, 18F-rhPSMA7.3 국내 승인 및 출시가 향후 주가 촉매로 제시됨. - 글로벌 제약사와의 사업 제휴 가능성도 잠재적 촉매로 언급됨.
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AI 추출- - 알츠하이머 치료제 등장으로 PET 진단 시장, 2025년이 전환점 될 것
- - 전립선암 진단 시장 본격 성장 전망
- - 높은 진입장벽과 점유율로 경쟁사 진입 제한으로 안정적 성장 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가14,500원
Buy
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