LG이노텍 · 기업 분석
이제부터는 상향식이다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표 주가 +20% 상향 조정. 물동량 상향 조정 2. 목표주가를 300,000원(기존 250,000원)으로 +20% 상향한다. 상향 근거는 사업부별 영업이익 추정치(광학 +2%, 전장 +4%, 기판 +9%)를 상향 조정했고, 기판 디스카운트를 50%→30%로 해소했기 때문이다. 3. 실적 상향 조정은 북미 고객사향 판매 추정치 상향(9,100만대→9,400만대)에 기인하며, 신규 디자인 효과와 코로나 발 교체 수요가 맞물리며 실제 판매가 증가하고 있다. 또한 올해 말부터 FC-BGA가 칩셋에서 CPU로 진입하는 구간으로 전환된다. 기술 난이도 상승에 따른 ASP(P) 개선과 북미 고객사의 폴더블 신규 라인업 출시(Q 확대)가 동반될 것으로 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 북미 고객사향 판매 추정치 상향: 9,100만대 → 9,400만대 - 사업부별 영업이익 추정치 상향: 광학 +2%, 전장 +4%, 기판 +9% - 기판 디스카운트 해소: 50% → 30% - FC-BGA: 올해 말부터 칩셋에서 CPU로 진입하는 구간으로 전환 - 향후 요인: 기술 난이도 상승에 따른 ASP(P) 개선, 북미 고객사의 폴더블 신규 라인업 출시(Q 확대) 동반 ## 추가 메모 - 본 요약은 원문 내용의 핵심을 정리한 것이며, 숫자 및 의견은 원문 그대로 반영했습니다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 목표 주가 +20% 상향 조정. 물동량 상향 조정
- - 목표주가를 300,000원(기존 250,000원)으로 +20% 상향한다. 상향 근거는 사업부별 영업이익 추정치(광학 +2%, 전장 +4%, 기판 +9%)를 상향 조정했고, 기판 디스카운트를 50%→30%로 해소했기 때문이다.
- - 실적 상향 조정은 북미 고객사향 판매 추정치 상향(9,100만대→9,400만대)에 기인하며, 신규 디자인 효과와 코로나 발 교체 수요가 맞물리며 실제 판매가 증가하고 있다. 또한 올해 말부터 FC-BGA가 칩셋에서 CPU로 진입하는 구간으로 전환된다. 기술 난이도 상승에 따른 ASP(P) 개선과 북미 고객사의 폴더블 신규 라인업 출시(Q 확대)가 동반될 것으로 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
추출된 종목 정보가 없습니다. 원문에 종목이 없다는 뜻은 아닙니다.
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.