NH투자증권 · 기업 분석
분기 최대 실적 달성
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 23,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 대형주 중심의 지수 상승으로 리테일 점유율 상승에 기여 2. 랩/펀드 판매 증가로 WM실적도 호조 3. 최근 압수수색 관련 즉각적인 인사 단행 및 내부통제 전담팀 신설 등 신뢰 회복에 선제적으로 대응 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 순이익: 2,831억원 (QoQ +10.3%, YoY +83.9%), 최고 실적 달성 - 3Q25 순이익은 당사 추정과 컨센서스를 29.6%, 24.5% 상회하는 어닝서프라이즈 달성 - 실적 호조는 리테일(BK+WM)과 운용수익 증가에 기인 - 브로커리지 수수료수익: 1,991억원 (QoQ +22.4%, YoY +50.8%)로 시장 거래대금 증가의 영향 - 자산관리 부문도 수수료 증가가 눈에 띄고, 외주식 약점금액 및 위탁자산 모두 증가하여 관련 수수료수익이 증가한 것으로 보임 - 향후: 신규 라이선스 취득에 미치는 영향은 제한적일 것으로 추정 ## 추가 메모 - 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료이며, 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완전성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
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AI 추출- - 대형주 중심의 지수 상승으로 리테일 점유율 상승에 기여
- - 랩/펀드 판매 증가로 WM실적도 호조
- - 최근 압수수색 관련 즉각적인 인사 단행 및 내부통제 전담팀 신설 등 신뢰 회복에 선제적으로 대응
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