SNT모티브 · 기업 분석
다시금 관심 높일 시점
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 46,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 미국 공장 투자 통한 사업 안정성 확대 2) 로봇 법인 투자 통한 신사업 모멘텀 3) 중동향 방산 수주 기대감 여전히 유효 ## 주요 실적 및 전망 - 2025F - 매출액: 1,050 십억원 - 영업이익: 108 십억원 - 지배지분순이익: 97 십억원 - EPS(지배지분순이익): 3,659원 - 영업이익률: 10.3% - PER: 9.4배 - 2026F - 매출액: 1,141 십억원 - 영업이익: 121 십억원 - 지배지분순이익: 109 십억원 - EPS(지배지분순이익): 4,089원 - 영업이익률: 10.6% - PER: 8.4배 - 4Q25 실적 전망 - 매출: 3,350억(+17%), 영업이익: 361억(+24%), OPM: 10.8% 추정 - 4Q25 파업 영향 소멸, 방산 계절성 효과로 QoQ 실적 가시성 높음 - 배당/현금흐름 관련 - DPS: 1H25 900원 => 2H25 900원 지급 예상 - 밸류에이션/목표가 - Target PER: 11.2배(성장 부각된 2019년 밸류에 관세 불확실성 감안해 20% 할인) 적용 - 목표주가: 46,000원 ## 추가 메모 - 2Q25 미국 생산법인 출자 완료 - 현대차-GM 협력 본격화 가능성 고려 시 주가 매력 여전 - 4Q25 실적 가시성 높아지는 흐름 전망
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
추출된 종목 정보가 없습니다. 원문에 종목이 없다는 뜻은 아닙니다.
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.