롯데에너지머티리얼즈 · 기업 분석
ESS향 동박 물량 증가 4분기부
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적Act: 매출액 2,049억원, 영업이익 -311억원, 컨센서스(매출 2,120억원, 영업이익 -205억원) 하회 2. 1분기 대비 매출은 개선되었지만, 핵심 고객사 전기차 판매 부진 여파로 전년비 전지박 역성장 지속 3. 매출액 전년비 성장세 전환은 4분기부터 시작 예상. 고객사의 유럽 전기차 판매 개선과 ESS 물량 증가 기대 4. 추가적인 공급 다각화 계획: 미국 ESS 시장용 전지박 공급 위해 기존 고객 이외에 K배터리 1개사와 미국 선두업체와 공급 논의 중; 유럽향 전기차용 전지박 신규 고객 확보를 위해 현지 배터리업체들과 중국 배터리업체와 공급 절차 진행; 고강도, 고연신, 초극박(HiSTEP) 동박 중국 모바일업체에 공급 시작. 전기차용으로 확산되면 이익 기여도 커질 것 ## 주요 실적 및 전망 - 2분기 매출액 2,049억원, 영업이익 -311억원. 컨센서스는 매출 2,120억원, 영업이익 -205억원 - 1분기 대비 매출은 개선되었으나, 핵심 고객사 전기차 판매 부진 여파로 전년비 전지박 역성장 지속 - 매출액 전년비 성장세 전환은 4분기부터 시작 예상. 고객사의 유럽 전기차 판매 개선과 ESS 물량 증가 기대 ## 추가 메모 - 미국 ESS 시장용 전지박 공급 논의: 기존 고객 이외에 K배터리 1개사와 미국 선두업체와 공급 논의 중 - 유럽향 전기차용 전지박 신규 고객 확보를 위한 현지 배터리업체들과 중국 배터리업체와 공급 절차 진행 - HiSTEP 동박(고강도, 고연신, 초극박) 중국 모바일업체에 공급 시작. 전기차용으로 확산되면 이익 기여도 커질 것 - 배터리 업황 바닥일 가능성 높아진 것 감안해 기존 의견 유지
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2분기 실적Act: 매출액 2,049억원, 영업이익 -311억원, 컨센서스(매출 2,120억원, 영업이익 -205억원) 하회
- - 1분기 대비 매출은 개선되었지만, 핵심 고객사 전기차 판매 부진 여파로 전년비 전지박 역성장 지속
- - 매출액 전년비 성장세 전환은 4분기부터 시작 예상. 고객사의 유럽 전기차 판매 개선과 ESS 물량 증가 기대
- - 추가적인 공급 다각화 계획: 미국 ESS 시장용 전지박 공급 위해 기존 고객 이외에 K배터리 1개사와 미국 선두업체와 공급 논의 중; 유럽향 전기차용 전지박 신규 고객 확보를 위해 현지 배터리업체들과 중국 배터리업체와 공급 절차 진행; 고강도, 고연신, 초극박(HiSTEP) 동박 중국 모바일업체에 공급 시작. 전기차용으로 확산되면 이익 기여도 커질 것
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가35,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.