당신이 찾던 육각형 주식

## 투자의견 및 목표주가 -투자의견: BUY(유지) -목표주가: 26,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 서프라이즈 및 흑자 전환 - 2분기 매출액은 1,577억원(+35.8%yoy), 영업이익은 331억원(+462.5%yoy), 당기순이익은 59억원(흑자전환yoy)으로 높아진 시장 컨센서스를 상회하며 어닝 서프라이즈 기록. 특히 당기순손익은 드림타워 복합리조트 오픈 이후(4Q20) 첫 흑자전환을 기록하며, 24개 분기 만에 플러스 전환 성공. 3분기도 당기순이익 흑자 기조 이어갈 전망. 2. 카지노 부문 고성장 및 견조한 트래픽 - 2분기 카지노 매출은 1,100억원(+65.4%yoy)으로 매 달 드롭액과 방문객의 성장이 이어지며 역대 최대 매출 기록. 2분기 카지노 방문객 수는 약 15만명(+71.3%yoy), 드롭액은 6,685억원(+63.0%yoy)으로 사상 최대 기록. 3. 하반기 실적 기여 및 목표주가 상향 - 올해 1월부터 방문객 수가 꺾이지 않고 성장한다는 점이 고무적이며, 7월은 56,691명이 방문하며 매 달 새로운 숫자를 갱신하고 있고, 7월 드롭액도 2,742억원(+91.0%yoy)으로 역대 최대 성장 보이며 경이로운 실적 지속. 실적 추정치를 상향함에 따라 목표주가를 26,000원으로 13.0% 상향 조정. 오버행 부담 상존하나 중화권 신규 노선 취항 및 중국인 인바운드 확대가 하반기 실적 견인할 것으로 전망하며, 특히 이익 기여도가 높은 카지노에서의 고성장세 지속됨에 따라 7월 호실적을 바탕으로 성수기에 접어드는 8, 9월도 견조한 성장 이어가며 3분기 또 한번의 최대 실적과 함께 당기순이익 흑자 기조 이어갈 전망. 레저 업종 최선호주 유지. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 실적: 매출액 1,577억원(+35.8%yoy), 영업이익 331억원(+462.5%yoy), 당기순이익 59억원(흑자전환yoy); 어닝 서프라이즈 기록; 24개 분기 만에 플러스 전환, 3분기도 흑자 기조 전망. - 카지노 부문: 매출 1,100억원(+65.4%yoy); 방문객 약 15만명(+71.3%yoy); 드롭액 6,685억원(+63.0%yoy). - 트래픽/매출 성장 추세: 7월 방문객 56,691명, 7월 드롭액 2,742억원(+91.0%yoy)으로 역대 최대 성장. 하반기 실적 견인 기대. - 주가 및 가치: 실적 추정치 상향, 목표주가 26,000원으로 13.0% 상향 조정. 상승 여력은 41.7%로 제시된 도표상의 수치 포함. - 전망: 중화권 신규 노선 취항 및 중국인 인바운드 확대가 하반기 실적 견인 기대. 카지노의 고성장 지속으로 8, 9월에도 견조한 성장 전망. 3분기 또 한번의 최대 실적 및 당기순이익 흑자 기조 유지 전망. 레저 업종 최선호주로 유지. ## 추가 메모 - 현재가 및 시가총액 등 시장가격 관련 세부 수치는 본 요약에 포함되지 않았으며, 리포트 내의 주요 수치와 전망은 위에 명시된 원문 수치를 기준으로 정리했습니다. - 도표 및 보조 지표에 따른 2025E/2026E 수치와 상대 지표는 부가 자료로 제시된 내용이므로 필요 시 원문 도표를 참조하시기 바랍니다.

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• - 2분기 실적 서프라이즈 및 흑자 전환
• - 2분기 매출액은 1,577억원(+35.8%yoy), 영업이익은 331억원(+462.5%yoy), 당기순이익은 59억원(흑자전환yoy)으로 높아진 시장 컨센서스를 상회하며 어닝 서프라이즈 기록. 특히 당기순손익은 드림타워 복합리조트 오픈 이후(4Q20) 첫 흑자전환을 기록하며, 24개 분기 만에 플러스 전환 성공. 3분기도 당기순이익 흑자 기조 이어갈 전망.
• - 카지노 부문 고성장 및 견조한 트래픽
• - 2분기 카지노 매출은 1,100억원(+65.4%yoy)으로 매 달 드롭액과 방문객의 성장이 이어지며 역대 최대 매출 기록. 2분기 카지노 방문객 수는 약 15만명(+71.3%yoy), 드롭액은 6,685억원(+63.0%yoy)으로 사상 최대 기록.
• - 하반기 실적 기여 및 목표주가 상향