LG이노텍 · 기업 분석
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AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 5조 3,694억원(+36% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2,037억원(+1,689% QoQ, +56% YoY)으로 시장 기대치 상회했다. Counterpoint에 따르면 3Q25 아이폰 출하량은 +9% YoY 증가했으며, 아이폰 17 시리즈의 사전 예약량은 사상 최고치를 기록했다. 2. 광학솔루션은 아이폰 17 시리즈의 판매 호조와 함께 ASP와 점유율이 안정세를 보였으며, 베트남 생산 확대에 따른 원가 절감 효과로 수익성이 개선됐다. 3. 2026년은 아이폰 18 프로 시리즈의 가변 조리개 채택과 함께 실적 성장이 전망되며, 휴머노이드 로봇 사업 확대 및 FCBGA 어플리케이션 다변화 등 성장 모멘텀 가속화될 전망. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25: 매출액 5조 3,694억원(+36% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2,037억원(+1,689% QoQ, +56% YoY)으로 시장 기대치 상회. Counterpoint에 따르면 3Q25 아이폰 출하량은 +9% YoY 증가했으며, 아이폰 17 시리즈의 사전 예약량은 사상 최고치를 기록했다. - 4Q25: 매출액 7조 4,756억원(+39% QoQ, +13% YoY), 영업이익 3,042억원(+49% QoQ, +23% YoY)으로, 시장 기대치(2,928억원)를 소폭 상회할 전망이다. - 2025F/2026F: 2025F 매출액 21,762.4십억원, 영업이익 644.5십억원; 2026F 매출액 24,269.5십억원, 영업이익 8,214십억원(=8,214억원). 2026년 영업이익은 8,214억원(+27% YoY)으로, 시장 기대치(7,542억원)를 상회할 것으로 전망된다. 또한 2026년 EPS(원) 23,242 등이 제시되어 있다. ## 추가 메모 - 4Q25 매출액 7조 4,756억원(+39% QoQ, +13% YoY), 영업이익 3,042억원(+49% QoQ, +23% YoY)으로 시장 기대치(2,928억원)를 소폭 상회할 전망. - 2026년 영업이익은 8,214억원(+27% YoY)으로, 시장 기대치(7,542억원)를 상회할 것으로 전망된다. - LG이노텍의 12개월 Forward 관련 수치 및 밸류에이션은 포괄손익계산서/재무상태표의 제시 수치를 바탕으로 제시되어 있다(예: 2026년 EPS 23,242원 등).
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AI 추출- - 3Q25 실적은 매출액 5조 3,694억원(+36% QoQ, -6% YoY), 영업이익 2,037억원(+1,689% QoQ, +56% YoY)으로 시장 기대치 상회했다. Counterpoint에 따르면 3Q25 아이폰 출하량은 +9% YoY 증가했으며, 아이폰 17 시리즈의 사전 예약량은 사상 최고치를 기록했다.
- - 광학솔루션은 아이폰 17 시리즈의 판매 호조와 함께 ASP와 점유율이 안정세를 보였으며, 베트남 생산 확대에 따른 원가 절감 효과로 수익성이 개선됐다.
- - 2026년은 아이폰 18 프로 시리즈의 가변 조리개 채택과 함께 실적 성장이 전망되며, 휴머노이드 로봇 사업 확대 및 FCBGA 어플리케이션 다변화 등 성장 모멘텀 가속화될 전망.
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