크래프톤 · 기업 분석
하반기 펍지 지속 강세 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 540,000원 - 게임주 Top-pick 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 컨센 하회. 비수기인만큼 업데이트 효과 크지 않았던 분기 2. 펍지, 7월부터 매출 반등 확인. 이후에도 하반기에 매출 지속 상승 가능 판단 3. 하반기 주가, 펍지 실적에 기반하여 우상향 이후 연말 신작 모멘텀 강화 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 6,620억원(YoY -6%, QoQ -24%), 영업이익 2,460억원(YoY -26%, QoQ -46%) 기록. 매출, 영업이익 모두 컨센 하회 - 12MF EPS 25,133원에 Target PER 21배 적용. Target PER은 글로벌 peer의 12MF PER 평균 적용 - 6개월 목표주가 540,000원 - 현재주가 338,000원 (25.07.29) - 2025F 매출액 3,109십억원, 영업이익 1,334십억원, 지배지분순이익 903십억원, EPS 18,845원 - PER 2025F: 18.0x - 상승 여력: 61.2% ## 추가 메모 - 2024년 및 2025F 추정치 표기: 2025F 매출액 3,109 십억원, 영업이익 1,334 십억원, 지배지분순이익 903 십억원, EPS 18,845원 등 제시 - 2025년 신작 라인업 및 업데이트 관련 참고 수치가 표에 포함되어 있음(예: 표 3~4의 신작 라인업 및 판매 정보) - 보고서는 대신증권 Research Center의 분석 자료임, 작성일 2025-07-30
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AI 추출- - 2Q 실적 컨센 하회. 비수기인만큼 업데이트 효과 크지 않았던 분기
- - 펍지, 7월부터 매출 반등 확인. 이후에도 하반기에 매출 지속 상승 가능 판단
- - 하반기 주가, 펍지 실적에 기반하여 우상향 이후 연말 신작 모멘텀 강화 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가540,000원
Buy
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