동아에스티 · 기업 분석
2Q25P Review: 영업이익 컨센서스 하회
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 68000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25P 매출액 1,774억원(+12.5% YoY), 영업이익 40억원(-43.4% YoY). 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -46% 하회했다. 2. 그로트로핀(성장호르몬)과 자큐보(위식도역류) 기반으로 ETC 부문이 +19.5% 성장했다. 3. 해외부분은 +5.5% 성장했는데, 관세 영향으로 캔박카스가 -26.3% 감소했음에도 다베포에틴알파(네스프시밀러), 이뮬도사(스텔라라시밀러) 성장으로 상쇄했다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25P 매출액 1,774억원(+12.5% YoY), 영업이익 40억원(-43.4% YoY). 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -46% 하회했다. - ETC 부문: 그로트로핀(성장호르몬)과 자큐보(위식도역류) 기반으로 ETC 부문이 +19.5% 성장했다. - 해외부분: +5.5% 성장했고, 관세 영향으로 캔박카스가 -26.3% 감소했음에도 다베포에틴알파(네스프시밀러), 이뮬도사(스텔라라시밀러) 성장으로 상쇄했다. - 비용통제: 판관비율 및 R&D비율 43.0% (-5.4%p YoY). 매출원가율 54.7% (+7.7%p YoY) 상승으로 영업이익이 시장기대치를 하회했다. ## 추가 메모 - 향후 전망에 대한 정보는 원문에 제시되지 않음.
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AI 추출- - 2Q25P 매출액 1,774억원(+12.5% YoY), 영업이익 40억원(-43.4% YoY). 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 -46% 하회했다.
- - 그로트로핀(성장호르몬)과 자큐보(위식도역류) 기반으로 ETC 부문이 +19.5% 성장했다.
- - 해외부분은 +5.5% 성장했는데, 관세 영향으로 캔박카스가 -26.3% 감소했음에도 다베포에틴알파(네스프시밀러), 이뮬도사(스텔라라시밀러) 성장으로 상쇄했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가68,000원
매수
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