성수기 실적 회복이 중요

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 보수적 실적 추정치에도 불구하고 추정치 하회. 2. 하반기 성수기 진입에도 고성장을 예상하기 쉽지 않은 구간. 3. 밸류에이션 접근보다 수익성 개선과 같은 실적 흐름에 주목 필요. 기판, 전장 등 주요 사업부 성장 가속화도 중요. ## 주요 실적 및 전망 - 2분기 실적은 보수적 추정치를 하회. - 하반기 진입에도 고성장 여부가 쉽지 않은 구간으로 평가. - 밸류에이션 접근보다 수익성 개선과 같은 실적 흐름에 주목 필요. - 기판, 전장 등 주요 사업부의 성장 가속화가 중요. 하반기 주가 반등 전망은 여전히 유지하나 긴 호흡 접근 필요. ## 추가 메모 - 상세 페이지 내용: 예상치를 하회한 실적 부진 → 단기보다 장기 호흡 필요

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• - 2분기 보수적 실적 추정치에도 불구하고 추정치 하회.
• - 하반기 성수기 진입에도 고성장을 예상하기 쉽지 않은 구간.
• - 밸류에이션 접근보다 수익성 개선과 같은 실적 흐름에 주목 필요. 기판, 전장 등 주요 사업부 성장 가속화도 중요.