8월 전략 - 어닝 서프라이즈라도 주가는 단기..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기 추정 실적을 감안할 때 2025년 1조원 수준의 연결 영업이익 달성과 더불어 두 자리 수 연결 영업이익 성장이 유력해지는 상황이고, 2. 총 주주환원이익 규모가 2024년 2,800억원에서 2025년 3,500억원으로 증가할 것으로 보여 올해를 기점으로 유의미한 주주이익환원 증가가 예상되며, 3. 2026년 5G 요금제 개편이 이루어질 수 있을 것임을 감안하면 현재 주주환원수익률은 여전히 매력적인 수준으로 평가되기 때문이다. ## 주요 실적 및 전망 - 2025F - 매출액: 15,113.8 십억원 - 영업이익: 990.7 십억원 - 순이익: 616.9 십억원 - EPS: 1,420 원 - BPS: 20,438 원 - 2026F - 매출액: 15,454.6 십억원 - 영업이익: 1,026.0 십억원 - 순이익: 655.4 십억원 - EPS: 1,501 원 - BPS: 21,070 원 - 2027F - 매출액: 16,032.8 십억원 - 영업이익: 1,142.7 십억원 - 순이익: 765.1 십억원 - EPS: 1,752 원 - BPS: 22,183 원 참고: 2023년 및 2024년 actual 수치와 2025F~2027F 추정 수치는 표에 기재된 값과 동일하게 제시되어 있습니다. ## 추가 메모 - 시가총액(십억원): 6,514.2 - 외국인지분율: 37.90 - 52주 최고/최저: 15,050 / 9,580 - 현 주가(발행일 기준): 14,920원 - Major 주주 지분 등 주요 정보 및 자사주 관련 이슈는 본문에 제시된 바와 같이 요약되어 있습니다. - 추가적으로 기사 및 차트상에서 제시된 내용 중 요약에 포함되지 못한 참고사항: - 2024년 2,800억원에서 2025년 3,500억원으로 증가하는 주주환원 규모 - 2026년 5G 요금제 개편 기대감과 함께 주주환원 기대감의 변화 - 8월 말 이후 10월까지 LGU+ 주가의 단기 탄력 상승 기조에 대한 조정 가능성 - 2025년 이익 급증 및 주주환원이익 규모 증가에 따른 주가 반영이 이미 상당부분 이루어졌다는 점 필요 시 원문에 명시된 수치나 문구를 더 자세히 확인해 드리겠습니다.

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• - 상반기 추정 실적을 감안할 때 2025년 1조원 수준의 연결 영업이익 달성과 더불어 두 자리 수 연결 영업이익 성장이 유력해지는 상황이고,
• - 총 주주환원이익 규모가 2024년 2,800억원에서 2025년 3,500억원으로 증가할 것으로 보여 올해를 기점으로 유의미한 주주이익환원 증가가 예상되며,
• - 2026년 5G 요금제 개편이 이루어질 수 있을 것임을 감안하면 현재 주주환원수익률은 여전히 매력적인 수준으로 평가되기 때문이다.