삼양식품 · 기업 분석
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발행 당시 목표가1,650,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1650000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 우려보다는 수출 모멘텀이 반영될 시기 2. 미국 상호관세 부과 유예 시한을 앞두고 우려 재차 부각되나 높은 매출총이익률(25F 45.3%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워, 가격 인상으로 상쇄 가능 3. 7월부터 밀양 2공장(Capa +39%)이 가동되는 가운데, 27년 1월말 중국 현지 공장(Capa +32%) 완공 후 외형 성장 가속화 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 매출총이익률(25F 45.3%) - 수출 모멘텀 반영될 시기 - 밀양 2공장 가동(Capa +39%) - 중국 현지 공장 완공(Capa +32%)으로 외형 성장 가속화 기대 - 업종 내 최선호주 의견 유지 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 관세 우려보다는 수출 모멘텀이 반영될 시기
- - 미국 상호관세 부과 유예 시한을 앞두고 우려 재차 부각되나 높은 매출총이익률(25F 45.3%), 낮은 가격 민감도, 높은 브랜드 파워, 가격 인상으로 상쇄 가능
- - 7월부터 밀양 2공장(Capa +39%)이 가동되는 가운데, 27년 1월말 중국 현지 공장(Capa +32%) 완공 후 외형 성장 가속화 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼양식품 003230
일반 언급발행 당시 목표가1,650,000원
매수
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