삼성SDI · 기업 분석
단기 실적보다는 회생 전략에 주목
발행 당시 목표가260,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 영업적자 예상치를 1.0조원으로 하향 조정하였다. 2. 북미 스텔란티스 수요 부진 여파와 유럽 주요 고객사 향 점유율 하락으로 인해 3분기까지 영업적자가 지속될 것으로 판단한다. 3. 단기 실적보다는 중장기 회생 전략과 신규 수주 모멘텀에 주목할 필요가 있는 밸류에이션 수준(25년 예상 P/B 0.7배)이라고 판단한다. ## 주요 실적 및 전망 - 25년 영업적자 예상치를 1.0조원으로 하향 조정 - 북미 스텔란티스 수요 부진 여파와 유럽 주요 고객사 향 점유율 하락으로 인해 3분기까지 영업적자가 지속될 것으로 판단 - 밸류에이션 수준: 25년 예상 P/B 0.7배 ## 추가 메모 - 상세 페이지 내용: 목표주가 26만원으로 하향 조정(기존 28만원)
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AI 추출- - 25년 영업적자 예상치를 1.0조원으로 하향 조정하였다.
- - 북미 스텔란티스 수요 부진 여파와 유럽 주요 고객사 향 점유율 하락으로 인해 3분기까지 영업적자가 지속될 것으로 판단한다.
- - 단기 실적보다는 중장기 회생 전략과 신규 수주 모멘텀에 주목할 필요가 있는 밸류에이션 수준(25년 예상 P/B 0.7배)이라고 판단한다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가260,000원
매수
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