KT&G · 기업 분석
2Q25 Pre: 해외궐련 순항 + 추경 모멘텀 + 주..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외궐련 매출액이 YoY 30% 이상 성장하며 실적 견인할 것으로 판단됨. 2. 2Q25 Pre: 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1.5조원(YoY 6%), 3,559억원(YoY 11%)으로 전망. 3. 추경 모멘텀 + 주주환원 콜라보 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 Pre: 해외궐련 매출액이 YoY 30% 이상 성장하며 실적 견인할 것으로 판단됨. - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익 전망: 1.5조원(YoY 6%) 및 3,559억원(YoY 11%). - 투자 포인트: 하반기 투자포인트는 1)여전히 60 고성장 중인 해외궐련, 2) 추경에 따른 소비 모멘텀, 3) 주주환원임. - TP 유지, Buy 유지. ## 추가 메모 - 교보증권 리서치센터의 2Q25 Pre 관련 요점 및 하반기 투자포인트를 요약한 내용으로 구성되었습니다. - 참고로 해당 리포트의 핵심 수치와 투자견해는 원문에 제시된 바와 같이 그대로 반영했습니다.
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AI 추출- - 해외궐련 매출액이 YoY 30% 이상 성장하며 실적 견인할 것으로 판단됨.
- - 2Q25 Pre: 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1.5조원(YoY 6%), 3,559억원(YoY 11%)으로 전망.
- - 추경 모멘텀 + 주주환원 콜라보
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가160,000원
Buy
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